Neu in der SCOLVO Sales App: gamifiziertes Analyseformular für Kunden

Neu in der SCOLVO Sales App: gamifiziertes Analyseformular für Kunden
December 7, 2017 Krisztian Toth

Unsere neueste Entwicklung ist der “Life Planner”, ein Analyseformular für Kunden, das als optionales Modul in der SCOLVO Sales App zur Verfügung steht!

 

Wir bei SCOLVO tun alles, um mobiles Arbeiten schneller zu machen und achten dabei besonders auf die Anforderungen und Bedürfnisse von Vertriebsprofis und Außendienstmitarbeitern.

Für jeden, darunter auch Vertretern im Finanzdienstleistungssektor, ist der erste persönliche Termin mit einem potenziellen Kunden kritisch bis entscheidend: Vieles steht auf dem Spiel, denn es gilt, in kürzester Zeit Vertrauen aufzubauen und Interesse zu wecken. Das Angebot, das als erstes präsentiert wird, muss so attraktiv sein, dass es die Neugierde und Aufmerksamkeit des Kunden weckt.

In diesem Kontext kamen wir auf die Idee, dass Gamifizierung und eine einfach zu bedienende und tolle Benutzeroberfläche den Informationsfluss vereinfachen würden. Dem Kunden wird es dann leichter fallen, die Faktoren zu verstehen, die einen Einfluss auf das persönliche Risikoniveau haben und wie diese Risiken zu handhaben sind.

 

Während der Beurteilung müssen die Kunden ihre persönlichen Daten eingeben, Fragen über ihren Lebensstil und ihr Eigentum, ihre Investitionen, Ersparnisse und aktuelle Versicherungen beantworten. Mit anderen Worten: Die Analyse beachtet alle Daten, die für die Wahl einer Versicherung oder eines Bankprodukts relevant sein könnten.

Beim Ausfüllen des Formulars spielen die Grafiken eine entscheidende Rolle, da sie selbsterklärend sind und nicht voraussetzen, dass der Kunde irgendein Vorwissen der eingesetzten Technologien oder von Finanzprodukten mitbringt. Während des Auswahlverfahrens zeigt die grafische Oberfläche die verschiedenen Altersgruppen, Familienhintergründe und Interessen in unterschiedlichen Zeichenformaten an, Ersparnisse und Vermögenswerte werden durch leicht erkennbare Grafiken dargestellt.

 

Am Ende der Analyse wird ein persönlicher Risikoindex angezeigt und dem Kunden eine Empfehlung gegeben, welche Risiken zu beachten und zu bewältigen sind und welches Produkt des Finanzdienstleisters dazu am besten geeignet sein könnte.

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